Camps personalitzats i segmentació de campanyes

En aquest tutorial et mostrarem com crear camps personalitzats i com pots utilitzar-los per segmentar la teva llista de subscriptors. Per automatitzar diferents tasques sense cap problema, per exemple, el típic "Hola, Joan" a l'inici de qualsevol butlletí.

ÍNDEX

• Camps personalitzats i segmentació de campanyes
  • Creació de camps personalitzats
  • Importació de la llista de subscriptors
  • Revisa un contacte per veure els seus valors i camps personalitzats
  • Afegir camps personalitzats al butlletí
  • Segmentació de la llista de contactes segons el valor d'un camp personalitzat
  • Segmenta els contactes que no van obrir l'últim butlletí

Creació de camps personalitzats

Aquest procés és molt senzill: només cal anar al menú Subscriptors>>Camps personalitzats: i fer clic al botó Afegeix:

I amb això, ja tens el nou camp creat i llest per utilitzar:

Això obrirà la pantalla per crear el camp personalitzat i hauràs d'emplenar els detalls del camp que vols crear:

En aquest cas, introduirem valors aleatoris, però fem un cop d'ull a les diferents opcions disponibles:

• Tipus de camp. Pots triar si és un camp de text o numèric, pots triar entre diverses opcions, etc.
• Etiqueta. Serveix per introduir el nom del camp, molt útil per identificar-lo en el futur.
• Nom de l'etiqueta. Aquest és el nom de l'etiqueta que farem servir, per exemple als butlletins, perquè el camp quedi incrustat.
• Obligatori. Si el camp és obligatori, per exemple si l'utilitzem en un formulari de subscripció.
• Valor per defecte.   Si vols establir un valor per defecte per al camp

Ara només has de fer clic al botó Crea camp personalitzat per crear-lo.

Importació de la llista de subscriptors

Després de crear els camps personalitzats, una de les primeres coses que podem fer és importar els contactes que tenen aquests camps entre els seus valors.

Per fer-ho, només cal anar a Subscriptors>>Importacions i fer clic a Nova importació:

Ara tindrem tres opcions per importar la llista de contactes:

En aquest cas, triarem la segona opció, Penja fitxers (.csv, .txt), i després només cal triar el fitxer al teu ordinador (o arrossegar-lo a l'àrea indicada)

Utilitzem un fitxer com aquest:

Una llista de contactes en un fitxer TXT, un contacte per línia, amb els camps separats per comes.

Triarem el fitxer i, un cop Mailrelay l'hagi carregat, haurem de definir quins valors van a cada columna, la qual cosa es coneix com a assignació de columnes:

Pots veure que tenim, d'una banda, els camps desplegables i, de l'altra, una vista prèvia de les dades, que és com una mostra de dades perquè puguis identificar fàcilment quins valors corresponen a quins camps.

A partir del document que hem importat, el sistema identifica el primer camp com a Nom, el segon com a Email i, en el tercer camp, hem seleccionat el camp personalitzat que hem creat abans: Sport.

Pots canviar el camp amb què s'associa cada element de la teva llista, si ho vols, simplement seleccionant el nom del camp desitjat a cadascun dels menús desplegables.

Els altres valors d'aquesta importació serien:

1. triem l'opció de grup Sports

2. si tries un grup nou, hauràs de donar-li un nom al camp corresponent.

Detalls de les opcions addicionals:

1. Actualització de dades de subscriptors existents: si no marquem aquesta opció i importem contactes existents que ja havíem importat anteriorment, la importació no farà res amb ells. S'ignoraran i es mantindran tal com estan. Si marques aquesta opció, es mostraran dues opcions noves.
2. Mantén els subscriptors als seus grups actuals i afegeix-los als grups seleccionats.  Això és exactament això. Si ja tenim aquests contactes importats a altres grups, es mantindran en aquests grups i també s'afegiran al grup nou. No et preocupis, Mailrelay no considera duplicats aquests contactes. El que passa és que quedaran registrats en dues llistes.
3. Elimina els subscriptors dels grups actuals i afegeix-los als grups seleccionats.   Bàsicament, això el que fa és «moure» els contactes d'on són ara al grup nou.
4. Declaro que les dades que s'han d'importar compleixen el RGPD (si s'aplica al meu compte) i la normativa internacional antispam, i que s'han verificat amb doble opt-in, eximint Mailrelay de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany, pèrdua, responsabilitat, liquidació o despesa (incloses despeses addicionals) derivada de qualsevol reclamació o acció legal si això no fos així. Per complir la normativa vigent.
5. Finalment, fes clic a Importació.

Després de la importació, se'ns informarà del resultat del procés:

Podrem veure els emails que s'han importat correctament i els que no.

També podràs veure els valors d'aquests contactes.

Revisa un contacte per veure els seus valors i camps personalitzats

Si vols veure els camps registrats d'un contacte, només cal anar al menú Subscriptors>>Subscriptors i editar el contacte. Per fer-ho, fes clic al botó Mostra (blau) o al botó Edita (verd):

Per a cada línia de contacte, tenim l'opció de veure'l, editar-lo o eliminar-lo (fent clic al botó vermell Mou a la paperera).

Si, per exemple, fas clic a Mostra, veuràs una cosa així:

Bé, hi ha molta més informació en aquesta pantalla, però centrant-nos en el que ens interessa ara, podem veure el valor del camp personalitzat a la cantonada inferior esquerra.

Si, en lloc de fer clic a Mostra, haguéssim triat l'opció d'edició, la pantalla que veuríem seria així:

Com pots veure, hi ha una secció de camps personalitzats on podem veure i editar els camps en qüestió i després actualitzar-los mitjançant el botó Actualitza subscriptor.

Afegir camps personalitzats al butlletí

Un dels usos més pràctics dels camps personalitzats, encara que no l'únic, és inserir-los a l'email, ja sigui a la línia d'assumpte o al cos del missatge. El procediment és el mateix en tots dos casos.

Per fer-ho, ves al menú Butlletins>>Butlletins; en aquesta pantalla, pots crear una campanya nova o editar un butlletí existent.

El primer que necessitaràs és un camp de text, com aquest:

Només cal fer clic al botó Edita, que obrirà una opció per editar el bloc en qüestió:

El menú desplegable Variables mostra les variables del sistema i les que hem creat. Les variables personalitzades es mostren a la part inferior del menú desplegable, així que selecciona l'opció de camps personalitzats de Subscriptor .

Fes clic al camp que s'utilitzarà, perquè es pugui inserir al text (en el nostre exemple, serà Sport).

Aquesta acció afegeix la variable {{ subscriber.custom_fields.sport }} al butlletí i aquest valor se substituirà pel camp que correspongui a cada subscriptor.

Has de tenir en compte tres punts clau:

Cal indicar que es tracta d'una variable > subscriber de subscriptor

Que es tracta d'un camp personalitzat > custom_fields

I el camp en qüestió > sport

Així, a l'editor, veuràs:

I quan s'enviï l'email, el camp personalitzat se substituirà pel valor assignat a aquest subscriptor:

Segmentació de la llista de contactes segons el valor d'un camp personalitzat

Filtrar o segmentar és molt fàcil amb Mailrelay, només cal anar al menú Subscriptors>>Segmentació:

Aquí, fes clic a Afegeix per crear un segment nou.

Fem una ullada més detallada als passos següents.

Aquesta és la pantalla per crear un segment nou. El primer que farem és donar-li un nom, per exemple, Contactes que juguen a golf.

El nom del segment (Nom) et serà útil més endavant, pots escriure el que necessitis, però has de saber que l'hauràs d'utilitzar més tard, així que fes servir alguna cosa representativa.

Ara configurem les condicions.

Al camp «Els subscriptors han de coincidir amb», hem de triar entre:

• Totes. S'han de complir totes les condicions
• Qualsevol.  N'hi ha prou que es compleixi qualsevol de les condicions.

Això està relacionat amb les condicions que definirem més endavant. Si només tenim una condició, no importa. El següent pas és seleccionar l'esdeveniment o el camp que utilitzarem al filtre (en el nostre cas, Sport):

Hi ha diverses opcions:

1. Relacionades amb el subscriptor
2. Amb butlletins
3. Activitat del subscriptor
4. i camps personalitzats

El funcionament és el mateix independentment del camp seleccionat, però les opcions que es mostraran després poden variar. Per exemple, si seleccionem Camp personalitzat, veurem aquestes opcions:

• Conté: el camp ha de contenir la cadena de text que s'ha escrit.
• No conté: busquem que no contingui la cadena en qüestió.
• Igual: a diferència de «Conté», en aquest cas la cadena ha de ser exactament igual a la cadena en qüestió.
• No és igual: no ha de ser exactament igual
• En blanc: o si està en blanc

Finalment, només cal emplenar el camp amb el valor desitjat:

En aquest cas, afegirem Golf, que és el valor que hem posat al camp personalitzat, entre d'altres.

Bé, ara que ho tenim tot a punt, abans de continuar, podem fer clic al botó Vista prèvia de la dreta i això retornarà una llista de subscriptors que coincideixin amb el filtre que hem creat, per exemple:

Ara hem de decidir si crear un segment (Crea un segment) o un grup (Crea un grup):

Quina és la diferència entre aquestes dues opcions? Si triem Crea un grup, el que fem és crear un grup nou amb els contactes que responen a la segmentació que hem creat, en el seu estat actual. El grup que creem contindrà aquests contactes per sempre, encara que fem canvis en els valors d'aquests contactes.

En canvi, el que farà l'opció Crea un segment és crear una mena de «grup dinàmic» que contindrà els contactes que estan a la segmentació creada.

Però si editem el contacte i el valor de l'esport canvia de Golf a Karate, aquest contacte ja no pertanyerà al segment. En altres paraules, les seves dades canviaran en funció del valor del camp en temps real.

• Així, en un segment sempre tenim els contactes que compleixen la condició.
• En un grup, tenim els contactes que complien la condició en el moment en què es va crear el grup.

Per a aquest exemple, crearem un segment i el veurem a la llista així:

I a partir d'aquest moment, pots utilitzar el segment per enviar campanyes d'enviament massiu. Només has de seleccionar-lo marcant l'opció Segment i marcar el segment que has creat.

Segmenta els contactes que no van obrir l'últim butlletí

Una altra possibilitat que ofereix la segmentació és filtrar els contactes que no han obert una campanya concreta, si vols tornar-los a enviar el butlletí.

Per fer-ho, només cal afegir una nova segmentació fent clic a Subscriptors>>Segmentació>>Afegeix.

La configuració és força senzilla:

Filtre de campanyes, selecciona Butlletins específiques. Després, selecciona el butlletí que vols utilitzar a Butlletins.

Finalment, pots crear un segment nou o un grup nou. Els segments són dinàmics, de manera que si un contacte obre de sobte el butlletí seleccionat, se'l suprimirà automàticament del segment.

Grups, en canvi, són estàtics.

Un cop s'ha creat el grup o el segment, el pots seleccionar en enviar el butlletí.