Campos personalizados y segmentación de campañas

En este tutorial te mostramos cómo crear campos personalizados y cómo puedes utilizarlos para segmentar tu lista de suscriptores. Para automatizar distintas tareas sin ningún problema, por ejemplo, el típico "Hola, Juan" al principio de cualquier boletín.

ÍNDICE

• Campos personalizados y segmentación de campañas
  • Crear campos personalizados
  • Importar lista de suscriptores
  • Revisar un contacto para ver sus valores y campos personalizados
  • Añadir campos personalizados al boletín
  • Segmentar la lista de contactos por el valor de un campo personalizado
  • Segmentar los contactos que no abrieron el último boletín

Crear campos personalizados

Es muy sencillo: solo tienes que ir al menú Suscriptores>>Campos personalizados: y hacer clic en el botón Añadir:

Y con eso, ya tienes el nuevo campo creado y listo para usar:

Esto abrirá la pantalla de creación del campo personalizado y deberás rellenar los detalles del campo que quieras crear:

En este caso, vamos a introducir valores aleatorios, pero vamos a ver las distintas opciones disponibles:

• Tipo de campo. Puedes elegir si es un campo de texto o numérico, puedes elegir entre varias opciones, etc.
• Campo. Sirve para escribir el nombre del campo, muy útil para identificarlo en el futuro.
• Nombre de la etiqueta. Es el nombre de la etiqueta que usaremos, por ejemplo en los boletines, para incrustar el campo.
• Obligatorio. Si el campo es de relleno obligatorio, por ejemplo si lo usamos en un formulario de suscripción.
• Valor por defecto.   Si queremos establecer un valor por defecto para el campo

Ahora solo tienes que hacer clic en el botón Crear campo personalizado para crearlo.

Importar lista de suscriptores

Después de crear los campos personalizados, una de las primeras cosas que podemos hacer es importar los contactos que tengan estos campos entre sus valores.

Para ello, solo tienes que ir a Suscriptores>>Importaciones y hacer clic en Nueva importación:

Ahora tendremos tres opciones para importar la lista de contactos:

En este caso, elegiremos la segunda opción Subir Archivos (.csv, .txt) y luego solo tendrás que elegir el archivo desde tu equipo (o arrastrarlo a la zona indicada)

Vamos a utilizar un archivo como este:

Una lista de contactos en un archivo TXT, un contacto por línea, con los campos separados por comas.

Elegiremos el archivo y, una vez que Mailrelay lo haya cargado, tendremos que definir qué valores van en qué columna, lo que se conoce como mapeo de columnas:

Puedes ver que, por un lado, tenemos los campos desplegables y, por otro, una vista previa de los datos, que viene a ser como datos de ejemplo para que puedas identificar fácilmente qué valores corresponden a qué campos.

Según el documento que hemos importado, el sistema identifica el primer campo como Nombre, el segundo como Email y, en el tercer campo, hemos seleccionado el campo personalizado que creamos antes: Sport.

Puedes cambiar el campo con el que se asocia cada elemento de tu lista, si lo deseas, con solo seleccionar el nombre del campo que quieras en cada uno de los menús desplegables.

El resto de valores para esta importación serían:

1. elegimos la opción de grupo de deportistas

2. si eliges un grupo nuevo, tendrás que darle un nombre en el campo correspondiente.

Detalle de las opciones adicionales:

1. Actualizar datos de suscriptores existentes: si no marcamos esta opción e importamos contactos que ya existen, que hemos importado anteriormente, la importación no hará nada con ellos. Serán ignorados y se quedarán tal como están. Si marcas esta opción, aparecerán dos opciones nuevas.
2. Mantener los suscriptores en sus grupos actuales y agregarlos además a los nuevos grupos seleccionados.  Es exactamente eso. Si ya teníamos estos contactos importados en otros grupos, se quedarán en esos grupos y además se añadirán al grupo nuevo. No te preocupes, Mailrelay no considera estos contactos como duplicados. Lo que ocurre es que quedarán registrados en dos listas.
3. Eliminar los suscriptores de los grupos actuales y agregarlos a los nuevos grupos seleccionados.   Básicamente, lo que hace esto es «mover» los contactos de donde estén ahora al grupo nuevo.
4. Declaro que los datos a importar cumplen con el RGPD (si es aplicable en mi cuenta) y con la normativa antispam internacional, y han sido verificados con doble optin, eximiendo a Mailrelay de toda responsabilidad ante cualquier daño, pérdida, responsabilidad, resolución o desembolso (incluidos gastos adicionales) que surja de cualquier reclamación o acción legal si esto no fuese así. Para cumplir con la normativa vigente.
5. Por último, haz clic en Importar.

Después de la importación, se nos informará del resultado del proceso:

Podremos ver los emails que se importaron correctamente y los que no.

También podrás ver los valores de estos contactos.

Revisar un contacto para ver sus valores y campos personalizados

Si quieres ver los campos registrados de un contacto, solo tienes que ir al menú Suscriptores>>Suscriptores y editar el contacto. Para ello, haz clic en el botón Mostrar (azul) o en el botón Editar (verde):

En cada línea de contacto, tenemos la opción de verlo, editarlo o eliminarlo (haciendo clic en el botón rojo Mover a la papelera).

Si, por ejemplo, haces clic en Mostrar, verás algo así:

Bueno, hay mucha más información en esa pantalla, pero centrándonos en lo que nos interesa ahora, podemos ver el valor del campo personalizado en la esquina inferior izquierda.

Si, en lugar de hacer clic en Mostrar, hubiéramos elegido la opción editar, la pantalla que veríamos sería esta:

Como puedes ver, hay una sección de campos personalizados donde podemos ver y editar los campos en cuestión, para después actualizarlos con el botón Actualizar suscriptor.

Añadir campos personalizados al boletín

Uno de los usos más prácticos de los campos personalizados, aunque no el único, es insertarlos en el email, ya sea en el asunto o en el cuerpo del mensaje. El procedimiento es el mismo en ambos casos.

Para ello, ve al menú Boletines>>Boletines; en esta pantalla puedes crear un boletín nuevo o editar uno ya existente.

Lo primero que necesitarás es un campo de texto, como este:

Solo tienes que hacer clic en el botón Editar, que abrirá una opción para editar el bloque en cuestión:

El desplegable Variables muestra las variables del sistema y las que hemos creado nosotros. Las variables personalizadas aparecen en la parte inferior del desplegable, así que selecciona la opción Campos personalizados del suscriptor.

Haz clic en el campo que se va a usar, para que se inserte en el texto (en nuestro ejemplo, será Sport).

Esta acción añade la variable {{ subscriber.custom_fields.sport }} al boletín, y este valor se sustituirá por el que corresponda a cada suscriptor.

Debes tener en cuenta tres puntos clave:

Necesitas indicar que es una variable de suscriptor > subscriber

Que es un campo personalizado > custom_fields

Y el campo en cuestión > sport

Así, en el editor verás:

Y cuando se envíe el email, el campo personalizado se sustituirá por el valor asignado a ese suscriptor:

Segmentar la lista de contactos por el valor de un campo personalizado

Filtrar o segmentar es muy fácil con Mailrelay, solo tienes que ir al menú Suscriptores>>Segmentación:

Aquí, haz clic en Añadir para crear un nuevo segmento.

Vamos a ver los siguientes pasos con más detalle.

Esta es la pantalla de creación de un nuevo segmento. Lo primero que haremos será darle un nombre, por ejemplo, Contactos que juegan al golf.

El nombre del segmento (Nombre) te será útil más adelante; puedes escribir lo que necesites, pero debes saber que lo necesitarás después, así que usa algo representativo.

Ahora vamos a configurar las condiciones.

En el campo «Los suscriptores deben coincidir con», tenemos que elegir entre:

• Coincidir todas. Deben cumplirse todas las condiciones
• Coincidir cualquiera.  Basta con que se cumpla alguna de las condiciones, cualquiera de ellas.

Esto está relacionado con las condiciones que definiremos después. Si solo tenemos una condición, da igual. El siguiente punto es seleccionar el evento o campo que usaremos en el filtro (en nuestro caso, Sport):

Hay varias opciones:

1. Relacionadas con el suscriptor
2. Con los boletines
3. Actividad del suscriptor
4. y campos personalizados

El funcionamiento es el mismo independientemente del campo seleccionado, pero las opciones que se mostrarán después pueden variar. Por ejemplo, si seleccionamos Campo personalizado, veremos estas opciones:

• Contiene: el campo debe contener la cadena de texto que se ha escrito.
• No contiene: buscamos que no contenga la cadena en cuestión.
• Igual: a diferencia de "Contiene", en este caso la cadena debe ser exactamente igual a la cadena en cuestión.
• No igual a: no debe ser exactamente igual
• Blanco: o si está en blanco

Por último, solo tenemos que rellenar el campo con el valor que queramos:

En este caso, añadiremos Golf, que es el valor que pusimos en el campo personalizado, entre otros.

Bien, ahora que ya tenemos todo listo, antes de continuar, podemos hacer clic en el botón Previsualizar de la derecha, y esto nos devolverá una lista de suscriptores que cumplen el filtro que hemos creado, por ejemplo:

Ahora tenemos que decidir si crear un segmento (Crear segmento) o un grupo (Crear grupo):

¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Si elegimos Crear grupo, lo que hacemos es crear un grupo nuevo con los contactos que cumplen la segmentación que hemos creado, en su estado actual. El grupo que creemos contendrá estos contactos para siempre, aunque hagamos cambios en los valores de estos contactos.

Sin embargo, lo que hará la opción Crear Segmento es crear una especie de "grupo dinámico" que contendrá los contactos que están en la segmentación creada.

Pero si editamos el contacto y el valor de Sport cambia de Golf a Karate, ese contacto dejará de pertenecer al segmento. Es decir, sus datos cambian en función del valor del campo en tiempo real.

• Así, en un segmento, siempre tenemos los contactos que cumplen la condición.
• En un grupo, tenemos los contactos que cumplían la condición en el momento en que se creó el grupo.

Para este ejemplo, crearemos un segmento y lo veremos en la lista así:

Y a partir de ese momento, puedes usar el segmento para hacer envíos masivos. Solo tienes que seleccionarlo marcando la opción Segmento y marcando el segmento que has creado.

Segmentar los contactos que no abrieron el último boletín

Otra posibilidad que ofrece la segmentación es filtrar los contactos que no han abierto un boletín concreto, por si quieres volver a enviarles el boletín.

Para ello, solo tienes que añadir una nueva segmentación haciendo clic en Suscriptores>>Segmentación>>Añadir.

La configuración es bastante sencilla:

Filtro de boletín, selecciona Boletines específicos. Después, selecciona el boletín que quieras usar en Boletines.

Por último, puedes crear un nuevo segmento o un nuevo grupo. Los segmentos son dinámicos, de forma que si un contacto abre de repente el boletín seleccionado, se eliminará automáticamente del segmento.

Los grupos, en cambio, son estáticos.

Una vez creado el grupo o segmento, puedes seleccionarlo al enviar el boletín.